24Finance Gestionale Web

24 Finance: il loro nuovo gestionale

L’azienda Digitalfin è una startup che studia l’ideazione di applicazioni e software digital innovative per il mondo della intermediazione immobiliare e creditizia che ha scelto Idea Lab come principale fornitore per lo sviluppo delle loro soluzioni tecnologiche.

La Digitalfin ci ha commissionato la realizzazione di un gestionale web, utilizzato in modo quasi esclusivo da 24Finance, un broker di credito indipendente. Questo consente di organizzare al meglio l'attività lavorativa, cercando di ottimizzare prima di tutto la grafica consona al settore e all’esigenza di una lettura immediata e chiara.

24Finance Gestionale Web

 

Dopo l’accesso tramite login e password si entra direttamente alla pagina “Lead” con tutte le informazioni inerenti alle richieste di finanziamento, quali:

  • Lo stato della pratica;
  • Fornitore, il quale fornisce il Lead;
  • Il nome e cognome del cliente;
  • La data di apertura pratica;
  • L’agente, cui è stata affidata;
  • Il Call Center di riferimento.

In questo modo si ottiene una visuale complessiva della situazione presente.

La pagina “Lead” contiene un riepilogo delle richieste con il Fornitore, il Nome e Cognome del cliente e la data di ricezione pratica.

Per questo tipo di pagina abbiamo utilizzato colori ben codificati in modo tale da velocizzare l’individuazione dei target in modo intuitivo e immediato.

"La mente tende prima a visualizzare e poi a leggere"

24Finance Gestionale Web

 

La pagina “Lead Archiviati” racchiude tutte le richieste già lavorate con la risposta ottenuta, al fine di avere, in un solo click, visualizzate tutte le informazioni dei periodi passati.

In questa situazione, abbiamo preferito usare tre colori accesi e contrastanti, il rosso per evidenziare uno stato con “Lead esito negativo”, il colore nero per sottolineare un “Lead cancellato” e il verde per un “Lead con esito positivo”.

La schermata consente di visualizzare le informazioni del Fornitore, il Nome e Cognome del cliente e la data della richiesta.

La pagina “Utenti” , un’agenda contenente tutti i nominativi dei collaboratori, call center e Admin con la relativa Email e il ruolo ricoperto.

L’ultima pagina “Fornitori” è stata creata per favorire l’accesso immediato alle informazioni dell’azienda che ha avviato la richiesta, i contatti telefonici, Email, la chiave Api collegata e se vi sono account collegati.

La Chiave API realizzata permette al fornitore di inviare il Lead in modo del tutto automatico, occupandoci anche della Web API.

 Il progetto è stato realizzato tenendo sempre in considerazione i colori dell’azienda per una migliore personalizzazione.